핀트 이야기, 서비스
미국 주식 11개 섹터에서 주목해야 할 종목은?
2024. 02. 01
핀트 AI 투자엔진이 2024년 1월, 미국 주식 11개 섹터에서 주목해야 할 55개 종목을 뽑았어요. 이중에서 핀트 미국 주식 포트폴리오에 추가해볼만한 IT, 금융 섹터 종목에는 어떤 게 있는지, 또 이에 대한 근거는 무엇인지 살펴볼게요.
올해도 작년 성적 기준으로?
현재 미국 증시에서 시가총액 기준으로 본 IT 섹터 대장주는 어디일까요? 맞아요. 지금 이 콘텐츠를 읽기 위해 여러분이 손에 쥔 아이폰을 만드는 애플(AAPL)이죠. 2023년에 애플은 50% 가까운 성장률로 IT 섹터 대표 종목다운 모습을 보였어요.
다음으로 금융 섹터에서 1등 기업은? 세계 1등 부자를 논할 때 빌 게이츠와 함께 빠지지 않고 등장하는 워런 버핏의 회사, 버크셔 해서웨이(BRK.A, BRK.B)예요.
주력사업인 보험업 말고도 비보험 사업 영역을 강화하며 이익률 개선은 물론, 매출 확대까지 이루어 냈어요. 2024년에도 유명세, 시가총액 등의 측면에서 매력적인 종목에 투자하는 게 바람직한 의사결정일까요?
애플 말고, ‘제2의’ 애플
접근법을 달리해 성장성과 내재 가치에 비해 저평가된 종목에 투자한다면, 우량주에 투자할 때보다 높은 수익률을 경험할 수도 있어요. 그렇다면 종목 고를 때 무엇을 판단 근거로 삼아야 하냐고요?
언제나 그렇듯 많은 투자자 여러분이 종목을 분석할 때 기준 삼는 기본/기술적 데이터가 그 재료예요. PER, 당기순이익 등의 재무제표에서 보이는 기본적 데이터와 과거 수익률, 거래량 등 기술적 데이터가 여기에 해당하죠.
다만, 그 수많은 데이터를 좀 더 올바른 방향으로 빠르게 해석하는 것이 관건인 거고요. 핀트 미국 주식은 이러한 알고리즘 담은 AI 투자엔진을 바탕으로 매달 유망 종목을 선정하고 운용에 활용하고 있어요. (참고 아티클: [6개월 안에 오를 만한 주식을 찾아라])
IT 섹터에서 아이작이 주목한 종목
6개월 안에 오를 만한 종목을 찾는 핀트 AI 투자엔진 아이작이 고른 이달의 상위 평가 종목을 알아볼게요. 먼저 IT 섹터에서 아이작 종합점수(100점 만점 기준) 상위에 랭크된 5종목은 다음과 같아요. 참고로 애플은 아이작 종합점수 77점을 받았어요(기술 62, 기본 58).
TD 시넥스(SNX)
평가점수 1위를 차지한 TD SYNNEX Corporation(이하 TD 시넥스)은 미국에서 가장 큰 IT 유통업체예요. 사업 내용을 간단히 말하면 전자제품이나 IT 관련 사무용품을 판매하는 거죠. 우리나라에서는 IT업체 하면 굵직한 글로벌 제조기업 말고는 크게 이름이 알려진 곳이 없어서 다소 생소할 수 있어요.
TD 시넥스는 미국은 물론, 전 세계 100여 개 나라에서 15만 개 기업과 협력 체계를 갖추고 있어요. 지난 1월 9일 있었던 분기 실적 발표에서 주당순이익이 시장 전망치를 17% 넘게 상회하는 어닝서프라이즈를 보였죠. 이는 종목의 가치를 판단하는 데서 큰 비중을 차지하는 만큼, TD 시넥스가 기본적 분석 점수 100점을 얻은 주요 배경이 되었어요.
TE 커넥티비티(TEL)
매달 초 아이작의 포트폴리오 운용 방향을 담은 아이작노트를 꾸준히 챙긴 분들이라면 TE Connectivity Ltd.(이하 TE 커넥티비티)가 익숙하실 거예요. 작년 10월에 아이작이 주목해야 할 종목으로 꼽았기 때문이죠. 당시 120달러대를 오가던 주가는 3개월여 지난 지금 140달러를 돌파했어요.
TE 커넥티비티는 미국의 전자 회사로 S&P500에 편입된 대형주인 건 물론, 꾸준한 영업이익을 보여주고 있어요. 지난 분기 역시 기대 이상의 이익을 기록했어요. 지난 분기 주당순이익이 전년 동기 대비 20% 증가하면서 월가 예상치를 상회한 거죠.
금융 섹터에서 아이작이 주목한 종목
금융섹터에서 상위에 이름을 올린 종목은 다음과 같아요. 참고로 버크셔 해서웨이의 아이작 점수는 58점(기술 93, 기본 7)이에요.
F.N.B. 코퍼레이션(FNB)
우리에겐 다소 생소한 이름의 F.N.B. Corporation(이하 F.N.B. 코퍼레이션)은 퍼스트 내셔널 뱅크(First National Bank)를 자회사로 둔 금융 지주회사예요. 지난 4분기 실적 보고에서 총예금 347억 달러, 순이익 1억 3,900만 달러(영업 기준)의 기록적인 실적을 달성한 F.N.B. 코퍼레이션은 올해 역시 대출과 예금에서 성장세가 예상돼요.
마켈(MKL)
Markel Group Inc.(이하 마켈)은 보험 서비스를 제공하는 보험회사예요. 앞서 금융 섹터 대장주로 언급한 버크셔 해서웨이처럼 보험업과 투자업을 병행하다 보니 ‘작은 버크셔 해서웨이’라고도 불리고요. 이 같은 사업영역의 특성 때문인지 마켈은 2년 전 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 편입되기도 했어요.
지난 2020년부터 꾸준히 증가한 기업 순이익(추정치)은 지난해 13억 4,200만 달러, 우리 돈 1조 8,000억 원을 기록한 데 이어 올해는 더 증가할 것으로 전망 중이에요. 보험 종목은 시장 변동에 대한 저항성을 갖추고 있다는 특징이 있어요. 따라서 각종 지정학적 리스크의 부상과 미국 대선 등 변동성을 방어하기 위한 포트폴리오로써 훌륭한 대안이 될 수 있어요.
마켈 종목이 매매와 배당 항목에서 점수가 낮은 이유? 마켈은 관심도 항목에서 보이는 대로 글로벌 인지도는 아주 높게 나타나고 있어요. 다만, 주당 가격이 1,500달러로 우리 돈 200만 원 가까이 되는 탓에 거래량 자체가 적어 매매 항목 평가점수가 낮게 나왔어요.
배당금을 지급하지 않는 건 마켈이 롤모델로 두고 있는 버크셔 해서웨이와 그 경영 노선을 같이하기 때문이에요. 버크셔 해서웨이처럼 마켈 역시 현금을 재투자에 활용함으로써 기업 가치를 끌어올리는 전략을 택하고 있어요.
배당금을 지급하지 않는 버크셔 해서웨이는 그 경영방침에 부합한 전략으로 수익성 좋은 사업과 가치투자를 지속하면서 지난 5년간 185%의 주가 성장을 이뤘어요.
지금까지 AI 투자엔진이 고른 섹터별 종목 중 IT, 금융 섹터에서 높은 점수 받은 종목에 대해 알아봤는데요. 이처럼 다소 생소한 종목이라 할지라도 추천 종목에는 분명한 근거가 있다는 사실을 확인할 수 있었어요. 이어지는 콘텐츠에서도 나머지 미국 주식 9개 섹터 중 주목해야 할 아이작 추천 종목에 대해 알아볼게요.
*미국 주식 11개 섹터에서 주목해야 할 33개 종목
통신 섹터 3
경기소비재 섹터 3
필수소비재 섹터 3
에너지 섹터 3
금융 섹터 3
의료 섹터 3
산업재 섹터 3
IT 섹터 3
소재 섹터 3
부동산 섹터 3
유틸리티 섹터 3
디셈버앤컴퍼니 준법감시인 심사필 제2024-025호(2024.01.31 ~ 2027.01.30)
• 투자일임계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
• 투자일임계약은 자산가격 변동 등에 따라 투자원금의 일부 또는 전액 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
• 투자일임계약의 수수료는 기본수수료와 성과수수료 중 어느 하나를 선택할 수 있습니다.
• (기본수수료 선택 시) 투자일임계약의 기본수수료는 연 0.66%(월 0.055%)(디셈버 ISAAC 자산배분 국내형·해외형) / 연 1.02%(월 0.085%)(디셈버 미국 주식 솔루션, 디셈버 한국 주식 솔루션)로 매월 후취합니다.
• (성과수수료 선택 시) 투자일임계약의 성과수수료는 고객과 합의에 의합니다.
• 투자자는 투자일임계약에 대하여 당사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
• 로보어드바이저가 고객에게 맞는 투자 또는 수익달성을 보장하지 않습니다.
• 로보어드바이저 테스트베드를 통과하였습니다.
• 로보어드바이저 테스트베드 통과, 로보어드바이저 테스트베드 심의결과가 해당 알고리즘의 품질이나 수익성을 보장하지 않습니다.
• 본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다.
• 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
• 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
• 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
• 핀트는 디셈버앤컴퍼니의 투자일임서비스입니다.
